野村：维持凯莱英买入评级 目标价上调至151.14港元

发布时间：2025-07-08 20:28:44 来源：凛若冰霜网 作者：探索

野村发布研究报告称，野村英买元维持（06821）“买入”评级，维持目标价由132.67港元上调13.9%至151.14港元，凯莱因估计其AH股之间的入评溢价将由40%收窄至30%。该行表示，上调继续看好其在中国医药合同定制研发生产（CDMO）市场中的至港领先地位。

该行表示，野村英买元将对集团2022财年收入及盈利预测下调1.9%/5%，维持以反映其初步业绩逊于预期。凯莱另下调2023/24财年收入预测6.2%及5.5%，入评盈利预测也调低7.7%/6.1%，上调因新冠药品Paxlovid的至港销售放缓，2022财年的野村英买元销售额为189亿美元，低于预期。维持而集团管理层对2023财年Paxlovid销售额的凯莱指引为下跌57.7%至80亿美元，低于此前市场普遍预期的103亿美元。

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