大摩：予汇丰控股增持评级 目标价59.8港元

发布时间：2025-07-08 19:37:35 来源：凛若冰霜网 作者：焦点

大摩发布研究报告称，大摩予（00005）“增持”评级，予汇预计将在未来13个月内将向其股东提供14%的丰控市值回报，估值目前看起来仍然很有吸引力，股增港元目标价59.8港元。持评

该行预计，大摩公司净息差将在今年继续改善，予汇带动净利息收入同比增长14%；加上财管费用的丰控增加，将带动10%的股增港元整体收入增长，但鉴于全球增长放缓，持评预计贷款减值将增加约50%，大摩基础利润增长仍为14%。予汇

报告中称，丰控认为汇控在第二季业绩中或将宣布10亿美元股票回购，股增港元并在今年支付90亿美元的持评股息，并在2024年初出售汇丰加拿大后回报高达97.5亿美元。总括而言，这占其市值14%，这些资本回报将进一步提升ROE。

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