据知情人士透露,波罗阿波罗全球管理(APO.US)正在就注资7.5亿美元支持瑞信(CS.US)分拆出来的全球投行业务瑞信第一波士顿的杠杆融资业务进行谈判,这可能使其成为瑞信重组的管理最大支持者之一。 知情人士表示,瑞信阿波罗全球管理的投行承诺可能与总部位于苏黎世的德意志银行相匹配,为该部门提供约15亿美元的业务亿美元资本。其中一名知情人士称,注资这可能会为瑞信创造约75亿美元的波罗贷款能力。 这项承诺将与阿波罗全球管理也在讨论的全球对第一波士顿分公司的可能投资并行并独立。该公司已经同意收购瑞信的管理证券化产品部门,预计这笔交易将在客户撤资、瑞信股价跌至创纪录低点的投行重组期间为瑞信提供急需的流动性。 阿波罗考虑的业务亿美元两笔交易都没有达成协议,协议的注资条款可能会改变或谈判破裂。 这些交易突显了阿波罗在瑞信改革中的波罗关键作用。瑞信首席执行官Ulrich Koerner去年10月宣布了改革计划,旨在结束多年来的丑闻和管理失误。但瑞信在第四季流出逾1100亿瑞郎的资金,加剧了围绕该公司的信心危机,尽管该公司已筹集了40亿美元新资本。 瑞信新战略的基石之一,是计划分拆包括咨询和杠杆融资在内的资本市场业务,以瑞信第一波士顿(Credit Suisse First Boston)的名义成立一家“超级精品”公司,由Michael Klein领导。阿波罗告诉工作人员,他们将成为这家位于纽约的合资企业的股东。 拆分细节尚未公布 但尽管距离koemer提出他的计划已经过去了四个月,他还没有提供计划分拆的细节,包括如何获得资金,以及最终由谁拥有。 阿波罗考虑投资第一银行之前,阿波罗收购了瑞士信贷证券化产品集团的很大一部分。两家公司本月早些时候表示,他们已经完成了“实质性的首次交易”,使他们能够成立Atlas SP Partners,由首席执行官Jay Kim领导。 瑞信还表示,预计将在第一季度“确认这笔交易约8亿美元的全部税前收益”。该公司表示,预计将在今年上半年完成交易。 |