券商加速“收编”基金大V

发布时间：2025-07-09 10:23:44 来源：凛若冰霜网 作者：热点

去年11月之前，收编各路大V活跃在社区平台，券商圈了不少流量，加速基金基金组合的收编规模也水涨船高。但随着监管的券商一纸令下，大V基金组合野蛮发展的加速基金势头戛然而止，取而代之的收编是符合监管要求、持牌经营、券商有运营资质的加速基金基金投顾产品。有不少大V转投持牌机构的收编怀抱，把基金组合转成投顾产品，券商继续运行下去，加速基金其中就包括“揭幕者”、收编“银行螺丝钉”。券商

华宝证券基金投资顾问业务部负责人表示，加速基金大V在整个基金组合的发展过程中起到了非常重要的作用。正是这些大V将投资者陪伴的服务理念进行了重塑，但大V组合缺乏规范性和系统性。监管发布《关于规范基金投资建议活动的通知》后，让各大销售机构和大V思考，如何让投顾业务更规范、更健康地发展。在规范文件之后，如何做好大V存量组合的客户承接与后续服务，是获得投顾资格的资产管理机构的责任和义务。

该负责人表示，大V的优势在于具备与粉丝多年互动积累下的信任感，而投顾服务的本质就是经营投资者的信任。因此，大V入职持牌投顾机构，换一种身份继续服务持有人，可以满足投资者的陪伴需求，引导投资者拉长持有周期，让投资收益更好地跟基金长期收益匹配，减少投资者犯错误的概率。出于以上因素考虑，部分券商积极探索将大V引入投顾团队。相信未来大V持证上岗后，在持牌机构的全方位支撑下，组合将更加规范，服务将更加有效。

表示，中国财富管理行业还处于探索期，在合规前提下，各种业务形态都值得去探索，重要的是能够为客户提供高质量的财富管理解决方案与服务。大V加入券商是顺应行业监管的大方向，能够促进基金投顾业务健康有序发展。

过去大V通过短视频、直播、公众号文章与互动等多种方式传递投资理财知识以及服务客户，吸引、沉淀了大量投资者，其强大的流量集聚效应以及客户粘性引起行业关注。大V的服务模式肯定了投顾的价值，激发行业机构与投顾做好专业服务与品牌经营，为客户提供精细化、差异化的服务。随着大V加入券商，强调投顾IP的模式在券商投顾业务中将会迎来较大发展。

“今年1月，知名网络大V‘银行螺丝钉’加入公司，给公司投顾业务带来较大的积极作用，一是进一步丰富公司顾问服务体系，二是助力打造开放式的财富管理业务生态，三是为打造投顾IP提供了参考。”东方证券称。

证券表示，2021年11月，监管机构下发了《关于规范基金投资建议活动的通知》，提出了“四不得”的核心要求，对从事基金投资顾问和基金投资者策略投资建议的机构和相关业务进行了规范，对于促进基金投资顾问行业的健康发展具有重要意义。在整改过程中确有符合资质的大V加入了具备业务资格的券商，可以看出监管指导切实起到了规范基金投顾行业管理的作用，同时，在一定程度上也丰富了券商在顾问端的服务内容和方式。

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（文章来源：中国基金报）

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